Empresa de energía con activos en Chile obtiene refinanciación por 3 mil millones de dólares

La transacción refuerza la presencia de Atlas Renewable Energy en la región y se espera que represente la mayor refinanciación corporativa para energías renovables no convencionales.

Atlas Renewable Energy (Atlas), proveedor líder internacional de infraestructuras de energía limpia, ha anunciado hoy que ha conseguido la mayor refinanciación corporativa para energías renovables no convencionales en Latinoamérica hasta la fecha.

La transacción, por un valor total aproximado de 3 mil millones de dólares estadounidenses, fue ejecutada por Atlas con el apoyo de su patrocinador Global Infrastructure Partners (GIP) y la participación de instituciones financieras como Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank, Ltd y Natixis CIB. En la transacción participaron 26 bufetes de abogados de 11 países, lo que refleja su magnitud y complejidad estructural.

El tamaño del capital recaudado pone en valor la confianza que las instituciones financieras internacionales siguen depositando en Atlas. La refinanciación permitirá optimizar su estructura de capital, reducir los costos de financiación competitivos en todo su portafolio regional y proporcionar una vía a largo plazo para el crecimiento continuo de las infraestructuras de energía limpia. La operación abarca una cartera de activos solares y de almacenamiento de alto rendimiento ubicados principalmente en Chile. Además, la financiación respalda proyectos en Brasil y México.

“Conseguir una refinanciación de esta magnitud supone un fuerte voto de confianza por parte de las instituciones financieras globales hacia nuestra marca y nuestra estrategia de futuro en la región. El compromiso de nuestros inversores y socios bancarios refleja la convicción sobre la calidad de nuestra cartera y el rendimiento de nuestro equipo. Con una sólida gobernanza, una ejecución disciplinada y un crecimiento constante, Atlas no solo se ha convertido en el mayor productor independiente de energía renovable de América Latina, sino que ha demostrado ser capaz de generar valor sostenible en múltiples mercados durante la última década. Esta refinanciación es también una señal de la madurez financiera de la empresa y respaldará su próxima fase de crecimiento”, afirmó Carlos Barrera, CEO de Atlas.